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1.沙特阿拉伯石油部长认为油价应该由市场决定

    2.美国在线钻井连续第8周减少,但是降幅减缓

    3.担心厄尔尼诺现象导致暖冬,油品库存充裕

    4.投资银行高盛警告明年春季结束之前,油价都有下跌的风险

    受美元汇率和股市影响,上周五国际油价下跌,然而美国钻井平台连续八周下降抑制了油价跌幅。担心冬季反季节温暖而导致成品油库存满罐,欧美原油期货继续下跌。担心美国原油库存连续五周增加,欧美原油期货跌至两个月低点。美国原油库存增幅不及预期,库欣地区原油库存下降,周四美国能源信息署库存数据公布后,国际油价开始上涨。随后美联储宣布维持零利率不变,几分钟内国际油价迅速暴涨,收盘时欧美原油期货上涨近5%。美国股市上涨也支撑了石油市场气氛。

    截止10月29日当周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净涨0.68美元,涨幅1.50%;每桶结算均价44.76美元,比前一周低1.100美元,结算价最高每桶46.06美元,最低每桶43.2美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净涨0.72美元,涨幅1.50%;每桶结算均价48.04美元,比前一周低0.70美元,结算价最高每桶49.05美元,最低每桶46.81美元。

   1.消息面影响:

    (1)美国在线钻井连续第8周减少,但是降幅减缓。油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止10月23日的一周,美国在线钻探油井数量594座,为2010年7月份以来最低水平,比前周减少1座,比去年同期减少1001座。美国在线钻探油井总数仍比2014年10月高点低了约63%。美国海上平台34座,比前周增加2座,比去年同期减少19座。贝克休斯公布的数据还显示,同期美国天然气井数193座,比前周增加1座,比去年同期减少139座。其中美国陆地石油和天然气平台共计749座,比前一周减少2座,比去年同期减少1110座。美国油气钻井平台总计787座,与前周持平,比去年同期减少1140座。

    (2)高盛银行认为,今年冬季欧洲取暖日指数比正常情况降低50,可能导致油品库存见顶。成品油库存过高,意味着直到明年春季原油价格都会下跌。取暖日指数减少,意味着取暖油、柴油和天然气需求下降。鉴于厄尔尼诺现象,周一预测的美国本土48州在未来两周取暖日指数为178,低于正常年份同期的199。

    (3)华尔街日报报道说,墨西哥国有石油公司Petroleos Mexicanos周三上午表示,已获得美国对其从本月开始每日进口至多7.5万桶轻质原油的许可。该报援引期货公司R.J. O'Brien & Associates LLC能源期货资深副总裁Ric Navy的话说,美国石油出口禁令的进一步瓦解可能吓坏了空头交易员,他们都在试图避免陷入困境。但分析师指出,美墨两国的这笔交易早在8月份就开始酝酿,并不会解决石油供应过剩问题。

   (4)美国经济增长放慢,意味着对石油需求增长减缓。美国商务部公布,第三季度国内生产总值(GDP)初值仅增长1.5%,较第二季度大幅放缓,但大致符合经济学家预期。周度首次申请失业救济人数则小幅低于预期的26万人。

    2.投机面影响:

    管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头减少9.14%。据洲际交易所周一提供的数据分析,截止10月20日当周,布伦特原油期货和期权持仓量2678536手,比前一周增加了15460手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头184939手,比前周减少18597手。其中持有多头增加2812手,空头增加21409手。

    管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头减少8.64%。据洲际交易所周一提供的数据分析,截止10月20日当周,布伦特原油期货持仓量2088235手,比前一周增加了11226手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头189193手,比前周减少17883手。其中持有多头减少3475手,空头增加14408手。

    投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少5.2%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止10月20日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量1613562手,减少32389手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头251151手,比前一周减少13841手。其中多头减少2650手;空头增加11191手。

    管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了8.74%,而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净空头增加了38.42%。根据新的分类,截止10月20日当周,管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的184317手减少到168201手;其中多头增加380手;空头增加16496手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的5411手增加到7490手;其中多头减少906手;空头增加1173手。

   3.欧佩克产量:

    (1)总部设在利雅得的官方数据显示,9月份沙特阿拉伯原油日产量1023万桶,比2015年8月份日产量减少3.9万桶。伊拉克原油9月份日产量376万桶,与2015年9月份日产量持平。伊朗原油8月份日产量320万桶,比2015年8月份日产量增加2万桶。尼日利亚原油9月份日产量176万桶,比2015年8月份日产量增加11.1万桶。卡塔尔原油9月份日产量66万桶,增加了2万桶。

    4.原油和成品油供应量:

    (1)美国能源信息署发布的数据显示,截止10月23日当周,美国原油库存增长而汽油和馏分油库存下降。美国原油库存量4.7996亿桶,比前一周增长338万桶;备受关注的美国库欣地区原油库存5333.4万桶,比前周减少78.5万桶。美国汽油库存总量2.1865亿桶,比前一周下降114万桶;馏分油库存量为1.4206亿桶,比前一周下降295万桶。原油库存比去年同期高26.4%;汽油库存比去年同期高7.6%;馏份油库存比去年同期高18%。原油库存至少为过去80年来同期最高水平;汽油库存高于五年同期平均范围上限;馏分油库存量位于五年平均范围中段。美国商业石油库存总量下降368万桶。炼油厂开工率87.6%,比前一周增加1.2个百分点。上周美国原油进口量平均每天703.2万桶,比前一周下降43.9万桶,成品油日均进口量181.9桶,比前一周增长12.5万桶。

    (2)美国石油学会发布的数据显示,截止10月23日当周,美国原油库存增加410万桶,馏分油库存减少260万桶,汽油库存减少70万桶。备受市场关注的美国库欣地区原油库存减少70万桶。

    (3)据新加坡IE报道:截至2015年10月28日的一周,新加坡轻质馏份油库存量997.9万桶,比前周减少162.3万桶;新加坡中质馏份油库存量1378.2万桶,比前周下降31.3万桶。同期,重质燃料油库存量2773.9万桶,比前周下降77.7万桶。

    5.需求统计和预测:

    (1)美国能源信息署数据显示,截止10月23日的四周,美国成品油需求总量平均每天1953万桶,比去年同期高1.0%;汽油需求四周日均量915万桶,比去年同期高3.4%;馏份油需求四周日均数397万桶, 比去年同期高10.0%;煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期高1.9%。单周需求中,美国石油需求总量日均2030万桶,比前一周高83.0万桶;其中美国汽油日需求量934桶,比前一周高19.0万桶;馏分油日均需求量426万桶,比前一周日均高44.2万桶。

    6.亚洲原油现货市场:在炼厂需求及运费走高推动下,现货价格走高,买家谨慎交易。但是亚洲原油市场缺乏支撑因素,原油现货价格受到期货市场影响而下跌。

    7.官方销售价:(1)迪拜政府公布了2016年1月份迪拜原油官方销售价,每桶比2016年1月份阿曼原油官价低25美分,与2015年12月份官价持平。阿曼原油2016年1月份官价将在2015年11月最后一个交易日由当月交易的阿曼原油1月期货平均价算出。

    8.对未来油价预测:

    沙特阿拉伯石油公司前总裁Sadad Al-Husseini说,由于缺乏投资,加之美国页岩油日产量将下降100万桶,预计2016年晚些时候油价将反弹到每桶80美元。他认为。市场超供现象将很快被纠正,短期内可能会供应不足。

    9.各方对石油市场的评论:

    德国银行认为,美国原油产量下降应该是当前扭转石油市场跌势的唯一因素。原油库存持续增长,美国经济数据疲软,给油价带来一系列的负面影响。

    沙特阿拉伯石油部长纳伊米周二表示,原油价格应由市场决定,意味着在全球供应充裕和原油价格下跌之际,沙特阿拉伯可能将维持其捍卫市场份额的战略。纳伊米在利雅得矿业大会的间隙对记者表示:“让市场决定油价吧。”

    国际能源署执行董事Fatih Birol称,持续的低油价正在给中东多个国家的预算带来严重压力。Birol称,经济严重依赖油气出口的国家感受到的压力最大。Birol还说,短期内,这些国家应该专注于增加收入,但这也是一个促使经济多元化的有益提醒。

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